ФРС дала рынку передышку
Под конец недели член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что готов поддержать сохранение ставки на сентябрьском заседании на нынешнем уровне.
После этого вероятность повышения ставки, которую трейдеры оценивали в 63,2%, снизилась примерно до 50%. S&P 500 вырос на 1,08%, Nasdaq Composite — на 1,42%, а доходность 10-летних Treasuries опустилась до 4,746%.
Бум ИИ продолжается, но планка стала слишком высокой
Одним из главных корпоративных событий недели стал отчет Broadcom. Выручка компании от ИИ-полупроводников достигла $16,7 млрд, увеличившись на 221% год к году. Менеджмент ожидает около $21,7 млрд AI-выручки уже в текущем квартале и примерно $115 млрд в 2027 финансовом году.
И все же акции после отчета снизились: общий прогноз выручки оказался немного ниже консенсуса, а ожидания инвесторов уже были чрезвычайно высокими.
Пожалуй, важный для всего технологического сектора вывод можно сформулировать примерно так: спрос на ИИ остается огромным, но теперь недостаточно просто показывать сильный рост. Компании должны регулярно превосходить и без того очень высокие ожидания рынка.
Nvidia покупает Hugging Face за $13 млрд
Nvidia тем временем сделала одну из крупнейших ставок на программную составляющую ИИ. Компания договорилась о покупке Hugging Face — платформы для разработчиков и репозитория открытых ИИ-моделей — за $12,93 млрд. Сделка дает Nvidia контроль над важной частью экосистемы разработчиков.
Судя по всему, Nvidia постепенно пытается контролировать не только вычислительную инфраструктуру, но и программный слой ИИ-экосистемы.
Бьюрри снова ставит против ИИ
На другой стороне рынка — Майкл Бьюрри, знаменитый ставкой против ипотечного рынка перед кризисом 2008 года. На этой неделе он вновь выступил с критикой Palantir и заявил, что капитализация компании может упасть примерно с $440 млрд до менее $100 млрд. По его мнению, Palantir больше похож на консалтинговую компанию, чем на классического разработчика ПО, а ее оценка во многом держится на страхах вокруг ИИ.
GoPro как раз становится ИИ-компанией
Еще одна интересная история пришла из сегмента small caps, от GoPro. 1 сентября ее акции выросли примерно на 40% после сообщения о соглашении о слиянии с разработчиком оптических трансиверов Starman Optical. За два дня капитализация компании выросла более чем вдвое.
При этом еще недавно GoPro предупреждала о серьезных финансовых проблемах, в том числе из-за подорожания карт памяти на фоне спроса со стороны ИИ-инфраструктуры. Подробнее — в материале Марии Дранишниковой.
Что делать инвесторам?
«Покупайте весь мир», рекомендует в интервью Даниилу Желобанову инвестор, основатель консалтинговых компаний ТОО «ЛК Финанс» и «Личный капитал» Владимир Савенок. Он также рассказал о вечных ценностях инвестирования, своих инвестиционных кумирах и своей инвестиции-талисмане. Почитайте, если еще не.
О чем еще мы писали
— Volkswagen хочет сократить 50 000 рабочих мест. Что это значит для инвесторов?
— Revolut получил условное одобрение лицензии в США. Это путь к прямому доступу к платежным системам ФРС, приему депозитов от клиентов с федеральным страхованием на сумму до $250 000 и выдаче персональных займов и кредитных карт. А что это может дать инвесторам — в нашем материале.
— Кто заработал на рекордной жаре этим летом — отличные карточки в нашем Instagram.
Кстати, не забывайте подписаться на нас в Instagram и Telegram, там много интересно и полезного в максимально удобных форматах.
Всего вам хорошего!
Комментарии
Отправить комментарий